Thomas en Francisco zijn 2 Braziliaanse halfbroers, en groeien op in een liefdevol gezin. Ze zijn elkaars beste vrienden en zo close met elkaar dat dit tot opmerkingen uit hun omgeving begint te leiden, hoewel hun liefde compleet onschuldig is. Vijftien jaar later als hun moeder overlijdt, vinden de 2 inmiddels volwassen mannen meer dan dan alleen maar troost in elkaars armen... Is liefde sterker dan conventie?

Commandant Vasco Moscoso de Aragão is zijn avontuurlijke leven op volle zee beu en is op zoek naar een rustige plek om te wonen. Zo komt hij aan in het dorp Periperi, een klein kustplaatsje, en wint daar al snel iedereen voor zich. Aragon wint de bewondering van mannen die samenkomen om naar zijn fantastische verhalen te luisteren, en wint vrouwen voor zich met zijn romantische Europese uitstraling. Maar inspecteur Chico Pacheco, tot dan toe de meest bewonderde man in de stad, wantrouwt Aragão en begint het leven van de vreemdeling te onderzoeken, omdat hij wil weten of alles wat hij zegt waar is of niet.