Don Juan arriveert in het gezelschap van zijn beste vriend Loporello in Engeland. Om aan een jaloerse echtgenoot te ontsnappen laat hij zich doorgaan voor de hertog Cordoba. Wanneer hij door de echte Cordoba wordt ontmaskerd, wordt hij in de gevangenis geworpen.

De rijke dwerg Hans huwt de onbetrouwbare trapeze-artieste Cleopatra. Zijn beste vriendin, de kleine Frida, vermoedt dat Cleopatra niet helemaal zuiver op de graat is. Dankzij circusbazin Madame Tetrallini en haar freaks ontdekt ze een complot en neemt ze samen met de freaks wraak op Cleopatra en haar minnaar Hercules.