De meisjes-kostschool die Karen Wright en Martha Dobie samen gesticht hebben begint eindelijk vruchten af te werpen. Maar dan probeert een wraakzuchtige leerlinge de twee dames in een kwaad daglicht te stellen.

Een jonge leider van een straatbende, Morgan, heeft moeite met zichzelf en moeite met zijn omgeving. Hij heeft een talent om problemen te veroorzaken en bovendien is hij koppig. Wanneer hij dus verliefd wordt op de vriendin van een rivaliserende bendeleider ontstaan er allerlei problemen.

Een nacht uit het leven van een cynische prostituee vormt de basis van Ken Russells portret van 's werelds oudste beroep.

Frankie Machine is een goede kaartdeler en voormalig drugsverslaafde. Wanneer hij terugkeert naar huis na een gevangenisstraf, moet hij een nieuwe leefomgeving zien te vinden om niet weer in hetzelfde wereldje terecht te komen.