Een jong homopaar moet duistere, mystieke krachten overwinnen die tegen hen samenzweren, te beginnen met een wraakzuchtige 19e-eeuwse heks en haar vreemdgaande tovenaarsverloofde.

Sluit je aan bij RuPaul, 's werelds beroemdste drag queen, als gastheer, mentor en jurylid voor de ultieme drag queen-competities. De beste dragqueens in de VS zullen strijden om het drag-sterrendom terwijl RuPaul, in volledige glamazon-drag, oppermachtig zal zijn in alle jureringen en eliminaties, terwijl hij de deelnemers helpt bij de voorbereiding op elke uitdaging.