De zedenrechercheur Bob Hightower is in rouw nadat zijn voormalige vrouw vermoord wordt. Lang kan hij niet stilstaan, want zijn dochter is ontvoerd door een satanische sekte. Het amateurwerk bij de politie stoort hem echter enorm en Bob neemt ontslag. Hij infiltreert in de sekte en maakt jacht op de leider Cyrus. Hulp krijgt hij in de vorm van Case Hardin, een slachtoffer dat de cultus wist te ontvluchten.

Trend is een weerwolf, maar wil niet meer doden. Als een zelfmoordpoging mislukt, vlucht hij naar Pine Forl, een klein stadje in de bergen. Daar ontmoet hij niet alleen zijn liefde Pearl weer, maar ook oude bekenden die hij kent van zijn weerwolfrit door de stad. Als de politie de eerste dode vrouw vindt, besluit hij de bergen in te vluchten. Maar de vloek van de weerwolf haalt hem weer in. Het dier is terug! Meedogenloos, moorddadig en toch op een of andere manier menselijk!