Een acteur wordt tijdens een theatervoorstelling dodelijk vergiftigd. Collega-acteur Martin wordt al gauw verdacht door de politie en op de hielen gezeten door een geheimzinnige organisatie die de moord bevolen heeft. Martin probeert het mysterie op te lossen en krijgt daarbij onverwachts hulp van de cartoonist Claire.

De achttiende eeuw. We volgen het leven van een koppel, een jonge wees van mysterieuze komaf en diens jonge Italiaanse verpleegster met een al even onbekende afkomst. Ze trekken van Rome naar Parijs, van Lissabon naar Londen en van Parma naar Venetië. Steeds worden ze geschaduwd, om duistere redenen, door een sinister figuur en een verontrustende kardinaal.

Het is het jaar 1914 en Italië staat op het punt ten strijde te trekken. Een groep Noord-Europeanen heeft op Capri zijn plek gevonden om er zijn leven te slijten en er kunst te beoefenen. Het eiland heeft echter zo zijn eigenheid in de vorm van de jonge vrouw en geitenhoudster Lucia. De film schetst de ontmoeting tussen Lucia en de commune - met name de leider Seybu - en de jonge dorpsdokter Carlo.

De zwangere Daphné gaat met haar vriend François op vakantie. Voor hun vertrek wacht ze op zijn thuiskomst bij François' neef Maxime. Ondanks dat ze elkaar niet goed kennen, ontstaat er een band tussen de twee...