Ava is herstellende van demonische bezetenheid. Ze herinnert zich niets van de afgelopen maand en is daardoor gedwongen een Spirit Possessions Anonymous steungroep bij te wonen. Ava probeert de banden met haar vrienden aan te halen, haar baan terug te krijgen en erachter te komen waar de enorme bloedvlek in haar appartement vandaan komt.

Andrea heeft haar heroïneverslaving overwonnen en poogt het nu te maken als auteur. Ze begint een affaire met de succesvolle schrijver Nick die de vrouwen en het geld maar hoeft uit te kiezen. Intussen krijgt de relatie tussen Andrea's zus Tara en diens oudere vriend Martin een flinke knauw wanneer Tara zich aangetrokken voelt tot een charismatische, maar nog veel oudere, rabbi.

Howie Sheffield heeft een moeilijk jaar. Hij brak zijn arm, en bovendien waren hij en zijn klein broertje Simon onwillige getuigen van het afbrokkelen van het huwelijk van hun ouders. Het enige dat hem in leven houdt, is de mysterieuze Odessa, een jonge vrouw die hij elke dag op zijn ochtendbusroute ziet. Al snel beginnen Howie's werelden te botsen als hij een voorlopige vriendschap cultiveert met zijn verleidelijke klasgenote Lindsay, terwijl Odessa in zijn kring wordt getrokken en zijn ouders worstelen met het probleem of ze zullen samen blijven of uit elkaar gaan.

De nonnen Alessandra, Fernanda en Genevra leiden een eenvoudig bestaan in hun klooster. Met regelmaat van de klok schelden ze de boer, werkzaam op het terrein, uit tot hij het niet langer verdraagt en wegvlucht. Hierop neemt eerwaarde Tommasso de nieuwe knecht Massetto aan. Deze is een viriele jonge dienaar die gedwongen wordt onder te duiken. Om enige verleiding bij de zusters te ontmoedigen moet hij zich voordoen als een doofstomme. Massetto worstelt met het handhaven van deze leugen als het onderdrukte nonnenklooster uitbarst in een wervelwind van seksualiteit, drugsmisbruik en feestvreugde.

In het jaar 1957 streeft Sylvie een carrière als televisieproducente na. In de zomer ontmoet ze de getalenteerde saxofonist Robert en de twee vallen als een blok voor elkaar. Hun relatie houdt echter niet stand. Jaren glijden voorbij waarin de wereld en de levens van Sylvie en Robert aan verandering onderhevig zijn. Wanneer de twee elkaar opnieuw tegenkomen, ontdekken ze dat hun gevoelens voor elkaar dezelfde zijn gebleven.