Bilbo Balings is een simpele hobbit die een rustig leventje leidt in de Gouw in Midden-aarde. Zijn rustige bestaan is echter snel voorbij als de tovenaar Gandalf op zijn deur klopt. Samen met Gandalf en dertien dwergen onderneemt Bilbo een avontuur dat hem moet leiden naar de schat die de draak Smaug van de dwergen gestolen heeft.

Korte film: Nadat de luchtige opmerking van een buurman het zaad van paranoia plant, ontdekt de grillige Geoffrey een vreemde maar reële functie op zijn antwoordapparaat waarmee hij zichzelf kan bespioneren.

Wanneer een doodsbange familie een verlaten boerderij in het zuiden van Nieuw-Zeeland ontvlucht, worden twee cynische wetenschappers en een jonge helderziende gestuurd om hun beweringen over een spookachtige gebeurtenis te onderzoeken. Daar ontmoeten ze een krachtige geest die koste wat het kost de geheimen van het huis zal beschermen.

De geniale filmmaker Colin McKenzie is vreemd genoeg tot zijn dood totaal onbekend gebleven. In deze tijd wordt hij door Peter Jackson en Costa Botes herontdekt en op waarde geschat; hij is immers verantwoordelijk voor ontelbare technische vernieuwingen op filmgebied, zoals geluid en kleur in films. Gestoordheid en armoede dwongen hem echter zijn leven te slijten zonder roem voor zijn uitvindingen.

Tom Sherbourne een oorlogsveteraan woont samen met zijn vrouw in een afgelegen vuurtoren in Australië. Op een dag vinden ze een bootje met een dode man en een baby daarin. Ze besluiten om samen het kindje te houden, dit met allerlei gevolgen.

Tami Oldham en haar vriend Richard Sharp zijn zeilers die over de oceaan trekken. Hun vakantie wordt verstoord wanneer ze in een rampzalige orkaan terechtkomen. In de nasleep van de storm vindt Tami Richard zwaargewond terug, hun boot vernield.

De zeventienjarige Jay Cavendish (Kodi Smit-McPhee) besluit vanuit Schotland naar Colorado af te reizen, in de hoop zich te herenigen met zijn ware liefde. Tijdens zijn zoektocht merkt hij al gauw hoe gevaarlijk het leven is in het Amerikaanse Wilde Westen en wanneer hij de mysterieuze reiziger Silas (Michael Fassbender) ontmoet, kan hij zijn steun goed gebruiken. Silas gaat tegen betaling met Jay mee op zijn reis door Amerika om hem te beschermen en zijn ervaring uit het reizigersbestaan met hem te delen.