Tegelijkertijd probeert een gepensioneerd stel met een overmatige schuldenlast een rockwedstrijd te winnen, wordt een minister verdacht van belastingontduiking en raakt een jonge tiener seksueel gestoord. Een lange nacht staat op het punt te beginnen. De honden worden vrijgelaten.

Het is 1910 in de Slack baai in het noorden van Frankrijk. Mysterieuze verdwijningen houden de regio in zijn greep. Inspecteur Machin en zijn scherpzinnige assistent Malfoy (mis)leiden het onderzoek. Ze belanden in het hart van een vreemde en verslindende liefdesrelatie tussen 'Ma Loute', de oudste zoon van een vissersfamilie met bijzondere gewoontes en Billie van Peteghem, de jongste van rijke burgerlijke familie van decadenten uit Lille.

Nadat ze ontslagen wordt uit haar oude baan als makelaar, wordt de 40-jarige Constance geconfronteerd met ernstige financiële problemen: ze kan geen flat meer huren en ze vindt geen andere baan in Parijs.

Thomas, vijfendertig, heeft besloten dat hij niet meer naar buiten gaat. Hij woont in een caravan in een hangar midden in de metropool en nodigt zijn familie, vrienden en buren bij hem thuis uit. Hij organiseert feesten.

Het verhaal speelt zich af in het Parijse uitgeversmilieu. Alain, een succesvolle uitgever en Léonard, auteur, hebben beiden de leeftijd van de midlifecrisis bereikt. Ook kunnen ze maar moeilijk om met de modernisering in de literaire wereld. Als dat nog niet genoeg was, verloopt het thuis niet goed met hun echtgenote. Hierop besluiten de vrienden hun plaats in de samenleving, met diens nieuwe regels, opnieuw op te eisen.

1 september 1905. Een 17-jarige seminarist wordt gearresteerd voor de moord op een 12-jarig kind. Om zijn daden te begrijpen, vragen de dokters hem om zijn leven te vertellen vanaf zijn kindertijd tot de dag van de misdaad. Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Bruno Reidal, een jonge boer uit de Cantalstreek in Frankrijk die zijn hele leven tegen zijn moorddadige impulsen vocht.