Al 25 jaar lang deelt Antonin, een boerenknecht, onder de zon van de Provence zijn werk en dagelijks leven met een paard genaamd Ulysse. Wat een schok als de boer Pascal hem vertelt dat hij besloten heeft Ulysse aan een picador te verkopen omdat hij te oud is. Niet alleen zal hij gescheiden worden van zijn trouwe metgezel, maar hij is zich er ook terdege van bewust dat de arena's van Arles de dood voor Ulysse betekenen. Omdat hij dergelijk onrecht niet kan verdragen, rent Antonin weg van de boerderij in het gezelschap van Ulysse. Samen gaan ze door de Lubéron, de Baux de Provence, de Alpilles, de Crau en de Vaccarès. Toch is hun reis geen pleziercruise, zeker niet als het gaat om het oversteken van de Nationale Weg 7. Na een bezoek aan Marcellin, een oude vriend van hem, vertrekt Antonin opnieuw met Ulysse, dit keer richting de rivier de Rhône.