Een welvarende oude man met kanker die het einde van zijn leven nadert, ondergaat een medische procedure waarbij ze zijn brein in een jonger lichaam plaatsen. Al snel komt hij erachter waar zijn nieuwe lichaam vandaan komt en moet hij vluchten voor het bedrijf dat hem het zwijgen op wil leggen.

Weken voor Kerstmis wordt interieurontwerper Laura naar haar geboorteplaats Santa Fe, New Mexico, gestuurd om een ​​monumentaal hotel te verbouwen. Terwijl Laura bezig is met de renovatiewerkzaamheden, maakt haar 8-jarige dochter Nicole kennis met de kunst van het salsadansen in een plaatselijke dansstudio. Laura is verrast als ze ontdekt dat de eigenaar van de studio Ricardo is, haar oude middelbare schoolliefde en voormalige salsadanspartner. Wanneer Laura en Ricardo weer contact maken, vliegen de vonken de dansvloer op en af. De prachtige kersttradities van New Mexico worden het decor voor pittige dans en onverwachte romantiek.

Een sociaal werkster poogt in 1973 in Los Angèles haar twee kinderen op te voeden. Na verloop van tijd bemerkt ze verontrustende overeenkomsten tussen een zaak waaraan ze werkt en bovennatuurlijke verschijnselen die haar familie teisteren.

Nadat haar ouders zijn vermoord leert een vrouw over een verontrustende familiegeschiedenis die de grenzen verlegt van wat iemand zal doen om degenen van wie hij houdt te wreken.