"The Midnight Society", is een geheim genootschap dat elke zaterdagnacht in het bos rond een kampvuur bijeenkomt. De groep bestaat uit de tieners Betty-Ann, Eric, Kirsten, David, Kiki, Frank en Gary, die elkaar met bloedstollende verhalen de stuipen op het lijf proberen te jagen. Gary is de leider van het stel, en bepaalt wie zijn verhaal mag vertellen. De uitverkorene gooit vervolgens wat zand in het vuur, geeft een naam aan zijn verzinsel, en de kijker wordt vervolgens getuige van het verhaal. De onderwerpen zijn steeds verschillend maar hebben één ding gemeen: alle gaan over spookachtige bovennatuurlijke zaken.

De serie speelt zich af in een alternatieve geschiedenis waarin Duitsland en Japan de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen door de moord op Franklin D. Roosevelt in 1933. Het draait om SS-undercoveragent Joe Blake, de Joodse Frank Frink en diens ex Juliana Crain, die in San Francisco een filmrol van haar stervende zus krijgt waarin de geallieerden de oorlog winnen, zij het pas in 1947. Juliana wil die subversieve film naar het ondergrondse verzet in Colorado brengen, maar raakt verzeild in een complex spel van spionnen, dubbelspionnen en triplespionnen rond SS-leider Heydrich, de oude Hitler, de Japanse geheime politie Kempeitai en de Japanse kroonprins, die Californië bezoekt.

Een verpleegster uit LA wil een nieuwe start maken. Ze verhuist naar een afgelegen stadje in het noorden van Californië en is verrast door wat en wie ze daar aantreft.

Na een gewelddadige relatie vindt een jonge moeder een baan als schoonmaakster. Ze vecht om haar kind te verzorgen en een betere toekomst voor hen op te bouwen.

De meedogenloze broers en zussen Roderick en Madeline Usher hebben Fortunato Pharmaceuticals uitgebouwd tot een imperium van rijkdom, privileges en macht. Maar geheimen uit het verleden komen aan het licht wanneer de erfgenamen van de Usher-dynastie beginnen te sterven door toedoen van een mysterieuze vrouw uit hun jeugd.

Een alien land op Aarde en neemt de identiteit aan van een plattelandsdokter in Colorado maar hij realiseert zich al snel dat zijn missie in conflict komt met zijn moraliteit.

Wanneer de zoon van politieagent Nikki Batista vermist wordt, voegt ze zich bij de LAPD's Missing Person's Unit om andere mensen te helpen hun dierbaren te vinden. Zes jaar later staat haar wereld op zijn kop als haar ex-man, Jason Grant, opduikt met een bewijs van leven van hun vermiste jongen. Wat volgt is een zoektocht van Nikki en Jason naar de waarheid over de persoon die beweert hun lang verloren gewaande zoon te zijn.