Terwijl de oude Oliva een groep kinderen vertelt over zijn leven als zeeman en hoe hij Diana en haar kat met zonnebril ontmoette, arriveert er een vreemd circus in de stad.

In Baron Prašíl worden enkele van de avonturen van deze Baron, die wij hier kennen als Baron Munchausen, beschreven. Wanneer de Baron Joey leert kennen op de maan, keren zij samen terug naar de aarde.

Omringd door enkele partijfunctionarissen wordt Alexei Ivanov, een stakhanovistische smelter, onderscheiden door Stalin. De 'Kleine Vader der Volkeren' maakt van deze gelegenheid gebruik om oorlogsdreigingen te uiten. Op een dag breekt er inderdaad oorlog uit. Er vallen bommen op het veld waar Alexei zich bevindt in het gezelschap van onderwijzeres Natacha, zijn verloofde. Alexei sluit zich aan bij het Rode Leger en wordt al snel sergeant. Er woeden gevechten en Duitse troepen rukken op. Natacha wordt gearresteerd en gedeporteerd. Maar het tij keert beslissend met de Duitse nederlaag bij Stalingrad. Nu kan het grote offensief tegen Hitler beginnen.

1939. Johann Moritz leeft samen met zijn vrouw Suzanna en twee kinderen vredig op het Roemeense platteland. Door een plaatselijke collaborateur die een oogje op zijn vrouw heeft, wordt Johann erin geluisd: hij krijgt het predicaat 'jood' opgeplakt en wordt gedwongen voor het nazi-regime te werken.