Het is begin jaren twintig, net na de Eerste Wereldoorlog. In Zweden zijn de beperkingen op alcohol strenger dan de meeste mensen willen, en dus is er sprake van overvloedige smokkel. In dit specifieke stadje wordt de smokkel geregeerd door één man, de koning van de smokkelaars. De smokkelaars die voor hem werken, mogen zelf niet veel van de winst houden, maar als ze niet voor hem werken, komen ze in de problemen, waar zijn handlangers voor zorgen. Albert Jansson arriveert echter in de stad en begint de concurrentie aan te gaan met de smokkelaarskoning. Ondertussen probeert de politie, samen met het douanekantoor, de smokkelaars te pakken.

Kurt Wallander moet op zoek naar drie jonge mensen die na Midzomernacht spoorloos zijn. Er komt weliswaar een levensteken uit Hamburg, maar daar is iets mee. Als hij de kwestie wil bespreken, blijkt collega Svedberg onvindbaar. Ongerust gaat Wallander midden in de nacht naar diens flat, waar hij Svedberg vermoord aantreft. Er lijkt een verband te zijn met de drie verdwenen jongeren. Svedberg heeft op eigen houtje al gesprekken gevoerd met de ouders.

Johan Falk bevind zich in een vuurgevecht met de overvallers van een juwelierszaak. Nadat de rook is opgetrokken zijn één van overvallers en een onschuldige omstander dood. Drie getuigen identificeren de tweede overvaller als Leo Gaut. Gaut bedreigd de getuigen en Johan Falk moet alles op alles zetten om hen te beschermen.

In het bos wordt het lijk van een verkrachte en vermoorde vrouw gevonden. Ondertussen krijgt een man een telefoontje van zijn vrouw terwijl zij wordt verkracht. Hij kan de moordenaar horen, maar kan niets doen. Haber en zijn ploeg hebben met een serieverkrachter en -moordenaar te maken.