Het verhaal gaat over twee agenten, een Mexicaan (PJF) en een Amerikaan, die de taak hebben om de smokkel van Mexicaanse arbeidsmigranten over de grens naar Californië te stoppen. De twee agenten gaan undercover, één als arme migrant.

De indiaan Lance Poole keert, nadat hij in de Amerikaanse Burgeroorlog gevochten heeft, met veel onderscheidingen terug naar de ranch van zijn vader in Wyoming. Hij wordt door de blanke bevolking daar hartelijk welkom geheten. Maar met de toestroom van nieuwe kolonisten ontstaan er echter al gauw spanningen.

De outlaw Wes McQueen weet uit de gevangenis te ontsnappen en sluit zich weer aan bij zijn bende die een trein wil beroven. De bende is onderling verdeeld en in conflict over ‘Colorado’ Carson, een voormalige en onweerstaanbare danseres, die één van hen meegenomen heeft.

Laurie wordt begeerd door twee mannen. Eén is een stoere cowboy en de ander een gemene opzichter van een ranch. Laurie besluit toch maar met de laatste uit te gaan, omdat ze bang is dat hij de cowboy anders wat aan zal doen.

Tony Hunter, een beroemd zanger/danser heeft zijn beste tijd gehad. Het publiek wil Ava Gardner, niet hem. Maar zijn oude vrienden Lily en Les Martin komen op het idee om een kleine Broadwayshow te maken, en Tony stemt ermee in om mee te doen.

Deedee is gelukkig getrouwd met Wayne. Beiden waren vroeger balletdanser en ze houden nu een dansschool open. Als hun vroegere balletgroep, de American Dance Company, een voorstelling geeft, gaan ze natuurlijk kijken.

De componist Erique Claudin wordt tijdens een schermutseling overgoten met brandend zuur en hangt nu rond in de catacomben van de opera in Parijs als spook. Hij wil de muziek die van hem gestolen is terugkrijgen en heeft een oogje laten vallen op de bevallige sopraan Christine