Gedwongen om met haar vriend naar een horrorfestival te reizen, begint Laine verontrustende visioenen te krijgen die verband houden met de stedelijke legende van The Creeper. Terwijl het festival arriveert en het met bloed doordrenkte entertainment tot waanzin toeneemt, gelooft ze dat er iets onaards is opgeroepen... en dat zij er middenin staat.

Na het verraad van Vesper Lynd moet James Bond moeite doen om zijn gevoelens buiten zijn missie te houden. Samen met M ondervraagt hij Mr White, wiens bekentenissen tot meer inzicht leiden wat betreft de complexe afperspraktijken waar Lynd mee te maken had. Een nieuwe ontdekking brengt Bond naar Haïti, waar hij de even mooie als mysterieuze Camille ontmoet.