Jeong Jo houdt een verjaardagsfeestje in het nieuwe tijdelijke paleis van Hwaseong om de 60e verjaardag van zijn moeder, prinses Hong, te vieren. Hij kiest zijn vader prins Sado in naam van koning Jang Jo en prinses Hong ontmoet de geest van de dode prins Sado. Ze volgt haar herinnering en volgt de stappen terug naar haar vorige leven, waarbij ze heen en weer gaat over de grenzen van leven en dood.