Muzikale optredens in een nachtclub op het dak van Manhattan.

Claire Adams werd als meisje gedwongen te trouwen met de man van wie ze vermoedt dat ze haar vader heeft vermoord. Als ze weigert, wordt ze samen met haar broertje Frankie Lee feitelijk gevangen gehouden totdat een knappe vreemdeling (Jack Conway) hen redt.

Kit Carson, verkenner, jager, pelsjager en fortuinlijke soldaat, heeft de vijandschap gewonnen van Azakah, de wrede leider van een rondsnuffelende bende afvallige indianen.