In 1977, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, gaat getroebleerd soldaat Sergej een verboden driehoeksverhouding aan met de dappere gevechtspiloot Matvejev en de vrouwelijke kameraad Louisa. Allen zijn net aangekomen op een Sovjetluchtmachtbasis in Estland, waar het gevaar altijd op de loer ligt. Niet alleen van buitenaf, maar ook van hun conservatieve oversten.

Een bende van vijf kinderen brengt de zomer door in een verlaten fabriekscomplex. Als de fabriekseigenaar hen om veiligheidsredenen daarheen verbiedt, besluiten de kinderen het verbod te negeren. Deze beslissing verandert hun leven voor altijd.

De oudere Etse Aliide heeft de verschrikkingen onder het Stalinregime ondervonden en is met landgenoten weggevoerd naar Siberië. De jongere Zara is nog maar net ontsnapt uit de klauwen van de Russische maffia, die haar als een seksslavin behandelde. Zij vindt een schuilplaats bij Aliide en al snel komen de wederzijdse herinneringen aan hun afschuwelijke verleden naar boven. Ze weten niet of ze elkaar kunnen vertrouwen.