Ramin is een jonge homo die is gevlucht uit Iran vanwege zijn geaardheid. Hij is illegaal via Turkije naar Veracruz (Mexico) gereisd per boot. Terwijl hij vecht tegen het gemis van zijn dierbaren, went hij aan het vrije leven, ver weg van Iran.

Juan gaat een kamer verhuren aan zijn collega Gabriel. De mannen brengen veel tijd met elkaar door en de verlegen Gabriel laat zich regelmatig commanderen door Juan. De vriendschap tussen de twee wordt echter steeds intiemer en verandert in een gepassioneerde liefdesrelatie.