De serie volgt twee agenten uit twee verschillende continenten en twee verschillende denkwijzen, die moeten samenwerken om te onderzoeken wanneer wrakstukken van een vernietigd buitenaards ruimtevaartuig mysterieuze effecten hebben op de mensheid.

Een oud knuffelkonijn met slappe oortjes en vage herinneringen begint aan een epische zoektocht om zijn beste vriend te vinden: de jongen van wie hij enorm veel houdt.

In deze parodie op musicals uit de jaren 40 komt het stel Melissa en Josh vast te zitten in Schmigadoon, een magisch stadje waar iedereen danst en zingt. Ze mogen pas weg als ze de ware liefde vinden – al dachten ze die al gevonden te hebben.