De film beschrijft de laatste drie jaar van Achnaton - ook wel 'de ketterse farao' genoemd - en zijn vrouw koningin Nefertiti, hun mysterieuze en stuiptrekkende regering in de context van de diepgaande politieke en theologische hervormingen die zij voorstonden.

Tijdens de Spaanse Burgeroorlog belandt een circusclown in een werkkamp. Hij geeft zijn zoon Javier de levensles mee dat wraak de enige manier is om het noodlot af te wenden. Anno 1973 – Spanje zucht nog onder de Franco-dictatuur – is Javier zelf clown. Als hij verliefd wordt op Natalia, de beeldschone vriendin van zijn collega Sergio, haalt hij diens woede op de hals. Een bloederige strijd tussen de twee mannen is het gevolg, waarbij ook omstanders niet gespaard blijven.

Dertien jaar na een uit de hand gelopen experiment zit Dr. Herbert West vast in de gevangenis, waar hij er nog steeds hevig op los experimenteert. Als dan de jonge dokter Howard Phillips, die gefascineerd is door het werk van West, in de gevangenis komt werken, ziet West zijn kans schoon om opnieuw te beginnen met het reanimeren van lichamen en de doden opnieuw leven geven.