Een jonge man moet kiezen tussen twee vrouwen. De een brengt hem het geld, maar de ander houdt hij van.

1977. Josef Mengele, de ongestrafte oorlogsmisdadiger uit W.O.II, leeft verscholen in Belem, noord Brazilië. Mengele's 35-jaar oude zoon reist naar Belem om zijn vader voor de eerste keer te ontmoeten en hem te confronteren met zijn oorlogsverleden.