Tijdens Carrie Mathison's verblijf in Irak als CIA-agent werd ze gewaarschuwd door een informant dat een Amerikaanse oorlogsgevangene door al-Qaeda is gehersenspoeld. Nadat ze een ongeoorloofde operatie uitvoert wordt Carrie heringezet bij de CIA antiterreureenheid in Langley, Virginia.

Op feiten gebaseerd drama, dat zich afspeelt in Baltimore en draait om het door sergeant Wayne Jenkins geleide 'Gun Trace Task Force': een speciale eenheid binnen de politie van de stad. Een aantal teamleden komt onder een vergrootglas te liggen vanwege verdenking van corruptie. De opkomst en ondergang van deze 'task force' binnen de politie van Baltimore wordt beschreven, alsmede de corruptie en morele ineenstorting waarmee Baltimore te maken kreeg, als gevolg van een drugsbeleid, -verbod en een massale arrestatie die werd verdedigd ten koste van het daadwerkelijke politiewerk.

De briljante en charmante Dr. Max Goodwin is de nieuwste medische directeur van het oudste openbare ziekenhuis in Amerika. Zijn doel is om de bureaucratie te bestrijden en uitzonderlijke zorg te bieden. Hoe kan hij helpen? Dr. Goodwin wil de status quo verstoren en bewijzen dat hij er alles aan zal doen om dit onderbezette, slecht gefinancierde en ondergewaardeerde ziekenhuis nieuw leven in te blazen. Het enige ziekenhuis ter wereld dat ebola patiënten, gevangenen van Rikers Island en de president van de Verenigde Staten onder één dak kan onderbrengen. Hij wil het ziekenhuis terugbrengen naar de glorietijd waarin het op de kaart werd gezet.