Twee universitaire studenten raken in 1983 verliefd, maar in de nacht dat de man voor zijn militaire dienst moet vertrekken, verdwijnt de vrouw en zien zij elkaar nooit weer. Zeventien jaar later is de man een leraar geworden. Eén van zijn mannelijke studenten draagt een geheimzinnige gelijkenis van zijn oude liefde.

Sang-hwan is een jonge politieagent die zijn onervarenheid compenseert met zijn overweldigende drang naar gerechtigheid. Hij komt in contact met de Chilson, een groep oudere burgers met Taoistische superkrachten, en hun mooie leerling Eui-jin. Sang-hwan komt door deze groep op het juiste spoor om zijn ongeloofelijke geestelijk energie tot ontplooiing te brengen. Samen met Eui-jin begint hij het op te nemen tegen de misdaad.