Shaw-legende Chang Yi neemt het op tegen het Wilde Westen. Het is Kung versus Gun! 'De kennis van een mens plaatst hem boven dieren', zegt de Shaolin-geschriften. Chang Yi moet dit bewijzen - of sterven! Een zeldzame en fantastische film!

Het verhaal gaat over de Japanse bezetting van Korea tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een Koreaanse patriot, gespeeld door Carter Wong, krijgt ruzie met enkele Japanners en wordt een kerk binnengejaagd. De priester daar wordt gevangengenomen en gemarteld. In een poging zijn vrijlating veilig te stellen, wordt de leider van het verzet, Jhoon Rhee, zelf gevangengenomen en gemarteld door de Japanners. Carter Wong, Angela Mao en Anne Winton moeten hem nu proberen te redden. Dit leidt tot een explosieve climax waarbij de helden moeten vechten tegen onder meer Wong In Sik (Hwang In-Shik), Sammo Hung en Kenji Kazama.

Taaie Jo is werkzaam in een Shaolin Temple en krijgt daar een Kung-Fu training. Dit nadat zijn oom door Mansjoeren gedood is. Toen dit gebeurde wilde hij ingrijpen en wraak nemen. Maar omdat hij niet goed kon vechten en zich niet kon verdedigen, kon hij zijn oom niet redden.