Tijdens de noordelijke Wei -dynastie viel het Rouran -leger het land binnen en werden de inwoners opgeroepen om zich aan te melden bij het leger. Om de plicht van haar vader uit te voeren, vermomde Hua Mulan zichzelf als een man en ging naar het slagveld.

In het eerste jaar van keizerin Wu (690 n.Chr.) verscheen het frauduleuze lijk plotseling in Qiao County. Mensen begonnen te zeggen dat het werk was van de overleden prins Li Tang, die van plan is het regime van de moeder omver te werpen. Tegelijkertijd daalde de kwade draak, gevormd door de Yin Qi van het frauduleuze lijk, plotseling af naar de goddelijke hoofdstad.