Op een bouwplaats in Teheran zorgt Lateef voor thee van de arbeiders. Als er na een ongeluk een nieuwe jongen komt werken, blijkt het werk te zwaar voor hem en krijgt hij het baantje van Lateef, tot diens grote ergernis. Lateef zint op wraak totdat hij een groot geheim ontdekt.

Een jongen uit het blindeninstituut wacht op zijn vader, die hem naar huis zal brengen om met zijn familie de zomervakantie door te brengen. De vader schaamt zich voor de handicap van zijn zoon en probeert zich van hem te 'ontdoen' door hem elders onder te brengen.