Een documentaire over het legendarische jazzlabel Blue Note Records en zijn Duitse oprichters Alfred Lion en Francis Wolff. Als joden moesten zij eind jaren dertig Duitsland en het Hitler-regime ontvluchten. In New York schreven ze muziekgeschiedenis met hun platenlabel Blue Note Records.

In een opnamestudio nemen grote namen uit de jazz, zoals Herbie Hancock en Wayne Shorter, een album op met jongere muzikanten, onder wie Robert Glasper en Ambrose Akinmusire. Ze vertegenwoordigen de oude en jonge generatie van het legendarische platenlabel Blue Note, dat in 1939 werd opgericht.