Documentaire over hekserij door de eeuwen heen, voornamelijk bestaande uit gedramatiseerde vertellingen van hekserij-gerelateerde gebeurtenissen waarvan men beweert dat ze echt plaatsgevonden hebben.

Een timmermansleerling, Spaan ('Chip'), is door zijn meester op straat gezet omdat hij een romantische relatie had met zijn dochter Ernestine. Onderweg ontmoet hij de slanke kleermakersleerling Naal ('Naald') en de dronken schoenmakersleerling Syl (Priem), en de drie sluiten een warme vriendschap. Op een dag hebben ze het geluk om een grote som geld te winnen in de loterij, waarna ze hun eigen weg gaan met de belofte elkaar een jaar later weer te ontmoeten. Hier blijkt dat ze het ondanks hun nieuw verworven rijkdom niet allemaal goed hebben gedaan. (Stumfilm.dk)

Sir William's dochter Polly en de zoon van de boswachter George zijn beste vrienden en onafscheidelijk. Naarmate ze ouder worden dan de zorgeloze kindertijd, wordt hun ongelijkheid in rang en status groter tussen hen, en zet George zijn dromen om de rest van zijn leven met Polly te delen opzij. In plaats daarvan ontmoet hij een danseres, Stella, die met hem meebeweegt als hij zelf als boswachter werkt op Carlton Manor, het landgoed van de graaf. De eenzaamheid van het bos staat ver af van de felle lichten en het opzichtige spektakel van het theater, en wanneer Stella enkele kennissen uit haar oude leven ontmoet, wordt ze verscheurd tussen wie ze werkelijk is en wie haar geliefde denkt dat ze zou moeten zijn. Tegelijkertijd ontdekt Polly dat haar gevoelens voor George meer dan vriendelijk zijn. (stumfilm.dk)