Een corrupte Shaolin-moordenaar, een meester in Iron Claws, wordt ingehuurd om leden van de Ching-dynastie te bedreigen een geheime brief voor het herstel van de monarchie in te trekken. Het complot wordt ontrafeld wanneer een politiechef een van de aanvallers arresteert. De Shaolin Iron Master moet vernietigd worden...

Shing Lung is een jonge man, die per ongeluk een gemene bende naar zijn grootvaders huis leidt. Zijn grootvader is de laatste 'Hsin-yi fighter', maar in een gevecht met de bende wordt hij gedood. Shing Lung heeft een enorm schuldgevoel en besluit 'emotional kung fu' te leren, om zo wraak te kunnen nemen.

Dragon is de zoon van een rijke zakenman en is gespecialiseerd in de Oosterse vechtkunst. Als een aantal criminelen jacht maakt op geheime stukken van de overheid, komt Dragon in actie om ze tegen te houden.

Lee Tso Nam's Challenge of Death toont studenten van twee verschillende vechtsportscholen, Snake Fist en Dragon Fist, die samenwerken om een ​​drugssmokkelaar te stoppen die vecht met de gevreesde Spider Claws.