De geniale wiskundige en middelbare schoolleraar Ishigami Tetsuya heeft een oogje op Hanaoka Yasuko, een vrouw die in een bento-winkel werkt. Hij komt erachter dat Yasuko en haar dochter iemand hebben gedood en hij helpt hen om een perfect alibi te verschaffen. Het politieonderzoek loopt spaak en detective Kusanagi Shunpei roept de hulp in van Yukawa Manabu, een psycholoog en tevens een vriend van Ishigami. Het is aan Ishigami om te voorkomen dat Yukawa erachter komt dat hij Yasuko heeft geholpen.

Ryoko wordt verslaggever voor een grote krant nadat zij een masterdiploma heeft behaald aan het afstudeerprogramma van de Universiteit van Tokio. Terwijl ze haar ervaring als video-actrice voor volwassenen tijdens haar studententijd verborgen houdt, brengt ze haar nachten door met het bezoeken van 'gastclubs' met haar vriendin. Tegelijkertijd heeft ze een stimulerende relatie met haar vriend Rei. Ryoko zoekt emotioneel evenwicht en hoopt, ondanks het gevoel van de tegenstelling tussen haar dag- en nachtlevensstijl, geluk in haar leven te vinden.