Aldin, een zwervende water verkoper, begint aan een reeks fantastische en tragische tegenslagen door het Midden-Oosten, op zoek naar liefde, fortuin en macht.

Belevenissen uit het leven van een groep sloppenwijk bewoners in Tokio. Rokkuchan, een achterlijke jongen brengt zin en routine in zijn leven door een denkbeeldige tram te besturen, er zijn kinderen die hun ouders steunen door te stelen en slecht betalende diensten te verlenen, en ritselaars die plannen en dromen hebben om aan de armoede te ontsnappen.

Saburo en Keiko zijn een jong koppel dat wordt verscheurd tijdens de oorlog. Als Saburo naar het front moet moeten ze afscheid nemen en zullen ze elkaar nooit meer terugzien. Tijdens een luchtaanval moet Keiko schuilen in een kelder.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog doen de Verenigde Staten en Japan hun best om niet betrokken te geraken. Maar niet iedereen is daar gelukkig mee en de extremisten binnen het Japanse leger dringen er bij keizer Hirohito op aan een pact te sluiten met het Derde Rijk.