Gangsterbaas 'Mr. Brown' wordt op zijn huid gezeten door inspecteur Leonard Diamond. Wanneer Brown vermoedt dat zijn vriendin Susan Lowell met hem wil breken, laat hij haar door zijn criminele handlangers Fante en Mingo bewaken.

Twee mannen zijn levenslang veroordeeld voor de moord op politieagent Bundy. Beide veroordeelden beweren dat ze onschuldig zijn.

Zwerver Stanton raakt gefascineerd door het circusleven en in het bijzonder door een alcoholistische gedachtenlezer. Deze leert hem hoe makkelijk het is om mensen op te lichten en wanneer de man sterft neemt de zwerver de rol van gedachtenlezer over.