Een documentaire over een oude animatietechniek en de filmstudio die de erfenis probeert voort te zetten. 's Werelds oudste animatiestudio die nog steeds film maakt met stop-motiontechniek is Nukufilm, gevestigd in Tallinn, Estland. Hier kunnen we het werk volgen in de studio die werd opgericht in het Sovjettijdperk en zware censuur en mondiale concurrentie heeft overleefd.