Een stoere biker komt een meisje tegen met een platte band. Hij brengt haar thuis en wordt uitgenodigd op een feestje waar drank en drugs rijkelijk aanwezig zijn. Het feest verplaatst zich naar een boerderij in de buurt waar de vader van het meisje, een gekke professor, zijn experimenten doet. De gekke professor verandert de biker in een soort kalkoen-monster en geeft hem de opdracht om drugsdealers te vermoorden.

Een groep van vrienden in hun twintiger-jaren, van wie de meesten in hetzelfde appartementencomplex wonen, zoeken naar liefde en succes in Seattle tijdens het grunge-tijdperk.

Hervertelling van het klassieke kinderverhaal vanuit een psychedelisch perspectief uit de jaren zestig.

De kerstman heeft een groot probleem. Hij zit vast in het zand op een strand in Florida, terwijl het over een paar dagen al kerstmis is. De kinderen daar, die natuurlijk bang zijn dat zij anders geen cadeautjes zullen krijgen, willen hem wel helpen en brengen allemaal dieren, die de slee van de kerstman zouden kunnen trekken. Als dank vertelt de kerstman het verhaal van Thumbellina aan de hulpvaardige kinderen.