Een stel bandieten heeft zilver gevonden op het land van de Apachen en ze doden iedere indiaan die ze tegenkomen. Als de broer van het opperhoofd Ulzana wordt gedood, zweert Ulzana wraak op de bandieten...

Als zijn eerste vriendin sterft, is Henning net 15 jaar oud. Om in alle rust te kunnen rouwen, besluit hij om nog eenmaal naar zijn grootvader te reizen. Zijn opa woont aan de rand van een gebied waar bruinkool wordt gewonnen. Daar wordt Henning getuige van verval en vernieling. De graafmachines om het bruinkool mee te winnen, eten zich onverstoorbaar een weg door het landschap en vernietigen zo ook het dorp waar zijn grootvader woont. Hennings grootvader weigert echter om naar een verpleeghuis te verhuizen. Henning zwerft door het mijngebied en ontmoet er allerlei andere mensen. De lokale disco van het dorp van zijn grootvader staat ook op de rand van sluiting. Henning besluit om een symbolische boom te planten en er wordt nog één keer een disco gehouden.

Windriver City, 1896. In het gebied van het indianenreservaat hebben de illegale olieboringen van de Wyoming Oil Company succes. Een sprankeltje van de intredende vreugde straalt ook af op de in armoede levende indianen. In al hun naïviteit geloven zij nog altijd dat de blanken eerlijke partners zullen zijn, wat opnieuw een fatale vergissing is. De jonge hoofdmanszoon Shave Head probeert wanhopig, met de hulp van zijn halfbroer Chris Howard, te vechten voor de rechten van zijn stam.