De fotograaf en familieman Matyas is getrouwd en heeft een gelukkig leven met zijn geliefde vrouw Claire, die zwanger is en op het punt staat te bevallen, en zijn jonge zoon Pierre. Matyas groeide op in een weeshuis en hij gelooft dat zijn moeder stierf toen hij zes was. Hij ontvangt echter een correspondentie en ontdekt dat zijn moeder net is overleden en dat hij een tweelingbroer heeft, Thomas. Matyas herinnert zich zijn jeugd met zijn moeder en broer niet en heeft problemen met bloed. Wanneer Thomas zijn familie bezoekt, wordt Matyas paranoïde, in de overtuiging dat zijn broer of zus zijn familie wil overnemen.

Gloria (Béatrice Dalle) is een dakloze dertiger die in haar jeugd moeilijk handelbaar was en haar ouders lieten haar uiteindelijk opnemen in een psychiatrische inrichting. Daar ontmoette ze de liefde van haar leven, Frances (Emmanuelle Béart). Ze werden echter ook weer van elkaar gescheiden. Bij toeval ontmoet ze haar een paar jaar later weer op straat in de stad Nancy. Frances is nu een tv-presentatrice. Ze besluiten op een gegeven moment hun levens te ruilen.