In 1992 wordt Hee opgeleid door een Noord-Koreaanse terroristenorganisatie tot de perfecte killer. Zes jaar later heeft ze veel Zuid-Koreaanse levens op haar geweten en proberen Ryu en Lee, twee Zuid-Koreaanse geheim agenten, haar al die jaren op te sporen, echter zonder resultaat. De terroristenorganisatie van Hee heeft Zuid-Korea's nieuwste wapen CTX, een explosief sterk genoeg om heel Seoel te vernietigen, weten te stelen en wil het gebruiken tijdens een voetbalwedstrijd tussen Noord- en Zuid-Korea, om zo een oorlog tussen de twee landen te ontketenen. Ryu komt achter dit duivelse plan, maar zal hij de geheimzinnige Hee kunnen vinden en het plan op tijd kunnen stoppen?

Jung-won is de eigenaar van een klein fotowinkeltje in een rustige wijk van Seoel. Door een ziekte heeft hij nog een korte tijd te leven. Niettemin staat hij nog volop in het leven door uit te gaan met zijn vrienden en veel tijd te besteden met zijn vader en zuster.

Een man wordt vlak na zijn vrijlating uit de gevangenis vermoord. Detective Dong-su Han onderzoekt de zaak, die hem leidt naar een onopgeloste moordzaak van veertien jaar geleden. Ondertussen is Mi-ho verloofd met een directeur van een groot internationaal bedrijf. De assistente van de directeur wordt gevraagd om onderzoek in te stellen naar de achtergrond van Mi-ho. Deze ontdekt dat Mi-ho's moeder de hoofdverdachte was in een onopgeloste moordzaak van veertien jaar geleden. De assistente merkt ook op dat een man, Yo-han, zich steeds in haar nabijheid bevindt. Dong-su Han is er van overtuigd dat Yo-han iets te maken heeft met de recente moordzaak en hij ontdekt de relatie tussen Yo-han en Mi-ho. Terwijl meer misdaden volgen probeert hij als een razende de waarheid te achterhalen.

Een Noord-Koreaanse agent wordt in Berlijn verraden en bevindt zich midden in een lastige situatie vol spionage en intriges. Opgejaagd door Noord- en Zuid-Koreaanse agenten probeert hij samen met zijn vrouw, een tolk op de Noord-Koreaanse ambassade in Berlijn, te ontsnappen uit deze benarde situatie.

Een voormalige politieagent en nu veroordeelde voegt zich in de gevangenis bij een geheim misdaadsyndicaat. In de nacht verlaten de gevangenen de nor om perfecte misdaden te plegen. De gedetineerde Ik-ho voelt zich koning te rijk in de cel en heeft de absolute macht in handen.