Een verhaal dat bestaat uit vier karakterschetsen. De gepensioneerde Jerry en zijn vrouw bezoeken Rome om de aanstaande man van hun dochter te ontmoeten. Ondertussen krijgen de jonge Amerikaanse architect Jack en zijn vriendin bezoek van Monica en Jack doet zijn uiterste best niet verliefd te worden op deze mooie dame.

Diabolik raakt bijna verstrikt in de nieuwste val van inspecteur Ginko en laat zijn partner in crime Eva Kant achter bij de ontsnapping. Woedend biedt Eva Ginko haar hulp aan bij het vangen van de King of Terror, maar de eerste moet de terugkeer van een oude vlam van hem onder ogen zien: Altea, hertogin van Vallenberg.

Fellini's aanklacht tegen menselijke exploitatie in een op massa-media en consumptie-gerichte maatschappij van naar commercie hongerende kijkers. De hoofdpersonen zijn twee bejaarde dansers die aan de vergetelheid worden ontrukt voor een show met andere menselijke rariteiten.