Blue Demon keert terug in een van zijn beste avonturen, zoals Agent Zero, die deze keer wordt geconfronteerd met een criminele organisatie die de wereld probeert te vergiftigen met een dodelijk gas (waarvan de formule onbekend is). Deze keer is Zero (Blue Demon) de enige die gekwalificeerd is om de plannen van Hans, de kwaadaardige leider van de organisatie, te onderzoeken en te voorkomen.

Een gekke dokter voert gruwelijke experimenten uit in zijn zoektocht naar een jeugdserum.