Samen met haar vijfjarige zoontje Enzo zwerft Nina door Parijs. Ze is werkeloos en met haar familie heeft ze verder geen contact. Hun problemen drijven hen naar het gebied rondom het paleis van Versailles. Daar ontmoet ze Damien die ook in de marge van het bestaan er het beste van probeert te maken. Nadat ze de nacht met hem heeft doorgebracht, besluit ze de volgende morgen zonder haar zoon verder te trekken. Damien heeft geen andere keus dan zich over de jongen te ontfermen.

De jonge welgestelde Pierre heeft onder pseudoniem een succesvolle roman geschreven. Wanneer hij in een duister bos de mysterieuze Isabelle tegenkomt, vertelt zij hem zijn zus te zijn. Pierre ontfermt zich over Isabelle die als bastaard opgroeide. Hiertoe breekt hij met zijn luxe wereld en samen vestigen ze zich in Parijs waar Pierre de donkere kant van het leven lijkt op te zoeken.

Parijs, de tweede helft van de zeventiende eeuw. Monsieur de Sainte-Colombe is de grootmeester van de viola da gamba. Na de dood van zijn vrouw leeft hij met zijn twee dochters Madeleine en Toinette afgezonderd van de buitenwereld, ver van alle intriges van het Franse hof van Louis XIV.

Victor Meynard, een huurmoordenaar die nog bij zijn moeder woont, wordt steeds terughoudender om tijdens opdrachten de trekker over te halen. Hij ontmoet een jonge man, Antoine, die hij onder zijn hoede neemt nadat hij hem niet heeft kunnen vermoorden. Hun levens veranderen wanneer hij Renée ontmoet, een kunstvervalser die de woede van machtige maffialeiders heeft verdiend. Victor is niet bereid het nieuwe voorwerp van zijn genegenheid te vermoorden en moet vluchten en zich verstoppen met twee nieuwe vrienden op sleeptouw.

Geanimeerde omnibusfilm in zwart-wit, waarin alles draait om angsten - reële of imaginaire angsten, en oerangsten voor het donker. De film opent met een verhaal van Charles Burns: een onzekere tienerjongen valt ten prooi aan een aantrekkelijk meisje. Jerry Kramsky en Lorenzo Mattotti maakten een film waarin mensen in moerasachtige plekken op mysterieuze wijze verdwijnen. Blutch maakte een film over een soort Spaanse edelman die op stap is met vier enorme, bloeddorstige honden. Marie Caillou vertelt met fotograaf/filmer/tekenaar Romain Slocombe het verhaal van de elfjarige Sumako, die in een psychiatrische inrichting ten prooi valt aan nachtmerries. In het verhaal van tekenaars Richard McGuire en Michel Pirus ondervindt een kale man met een snor dat het in het huis waar hij beschutting zoekt niet pluis is. Pierre Di Sciullo ten slotte maakte een paar abstracte inserts over de menselijke toestand.

Ondanks zijn criminele verleden geloven de verliefde kruimeldief Bruno en lerares Isabelle dat ze een leven kunnen opbouwen. De autoriteiten drijven hen de wildernis in.

Nadat een motorongeluk zijn leven heeft verwoest, meldt een man zich aan voor een behandeling met een geavanceerde gentherapie, maar het experiment loopt uit de hand.

Milady De Winter, een mooie femme fatale zonder scrupules, speelt met de gevoelens van haar vrijers. En soms heel gevaarlijk.

De herfst van 1915. Net als vele andere gewonden in de oorlog, is Simon gerepatrieerd naar een afgelegen ziekenhuis op een schiereiland van Bretagne. Hij wordt verliefd op de jonge lerares Marthe en associeert zich met het drama van andere gebroken mannen, zoals Henry, die een been verloor en het andere zou geven om bemind te worden door een vrouw, of Mouloud, wanhopig zoekend naar de foto van zijn verloofde, die gestolen werd door één van zijn metgezellen. Deze laatste wordt nog het voorwerp van racistische pesterijen en pleegt zelfmoord. Marthe gaat in op de avances van Simon, maar weigert te huwen. Ze wil op twintigjarige leeftijd geen weduwe worden.