Geïnspireerd door het magische realisme van Gabriel García Márquez vertelt de opera van de Mexicaanse componist Daniel Catán uit 1996 het betoverende verhaal van een Braziliaanse operadiva die terugkeert naar haar thuisland om op te treden in het legendarische operahuis van Manaus – en op zoek te gaan naar haar verloren geliefde, die verdween in de jungle.

Componist Steven Lauddem wordt geplaagd door een creatieve blokkade waardoor hij de partituur voor zijn grote comeback-opera niet kan afmaken. Wanneer zijn voormalige therapeut en vrouw Patricia hem voorstelt zijn creativiteit weer aan te wakkeren door te verdwalen in de stad, gaat Steven op zoek naar inspiratie. Zijn openbaring komt nadat hij een pittige vrouw genaamd Katrina ontmoet en ontdekt dat zijn leven veel meer potentieel heeft dan hij had verwacht of ooit had kunnen vermoeden.