Schijn bedriegt in deze neo-noirthriller die zich afspeelt in New York. Er staat veel op het spel in de wrede machtsspelletjes die gespeeld worden.

Portia Nathan zit in de toelatingscommisie van de Princeton universiteit. Ze is erg gedreven en leeft haar leven volgens het boekje, zowel op haar werk als in haar relatie met haar faculteit-collega Mark. Bij een bezoek aan de experimentele middelbare school van New Hampshire ontmoet ze John Halsey die samen met haar op de universiteit blijkt te hebben gezeten. Ze wordt herinnerd aan haar beslissing die ze tijdens haar studie maakte en haar leven veranderde. Ze had een zoon die ze heeft opgegeven voor adoptie en nu blijkt hij één van John's studenten te zijn, het vroegrijpe buitenbeetje Jeremia. In de hoop Jermemia op het rechte pad te krijgen begint ze de toelatingseisen aan te passen.

Twee rivaliserende vriendinnen van de universiteit die teleurgesteld zijn in het leven komen elkaar jaren later tegen. Hun ruzie escaleert van verbaal naar fysiek geweld.

Omdat zijn verslaafde moeder in de afkickkliniek zit, verhuist tiener Nick naar het enorm drukke New York. Daar verblijft hij bij Cal. Deze Cal is een vriend van zijn inmiddels overleden vader. Tijdens zijn verblijf in New York maakt hij nieuwe vrienden en ontdekt hij wat de stad allemaal te bieden heeft.

Een bewerking van de roman 'Frankenstein', verteld aan de hand van het leven van Mary Shelley. Terwijl ze haar meesterwerk maakt, baart ze een monster.