De brieven van Paulus over zijn bekering van Saulus van Tarsus tot zijn bediening onder de heidenen.

Het verhaal speelt zich af in Rome, 10 jaar na de eerste episode, en vertelt de evolutie van het liefdesverhaal tussen Carlo en Giulia, hun levens (de successen, de ontgoochelingen, de fouten, de verlangens) en die van hun oude vrienden: Paolo, Adriano en Alberto, die - op het einde van de vorige film - een reis hebben ondernomen die zal bijdragen tot hun persoonlijke ontwikkeling, en Marco die gelukkig getrouwd is met Veronica.

Turijn in de avond: één stad, twee werelden. Aan de ene kant de surrealistische, sfeervolle zijde waar de 'Mole Antonelliana' staat, het bijzondere filmmuseum dat bewoond wordt door de dromerige Martino. Aan de andere kant de ruige achterbuurt waar Amanda en Angelo vandaan komen. Martino, die nachtwaker in het museum is, gaat op in de zwart-wit beelden van oude zwijgende films. Hij wordt verliefd op Amanda, die serveerster is in het fast food restaurant in de buurt. Er is echter één klein probleem: Amanda heeft al een vriend, de criminele Angelo. Een vrije jongen die zich niet laat binden, totdat hij de controle over Amanda's leven verliest. Na een uit de hand gelopen conflict op het werk moet Amanda vluchten. Ze kan onderduiken in de Mole bij Martino en ontdekt een wereld van dromen en poëzie.

Onverschillig en verleidelijk biedt Rome zichzelf aan aan de verbaasde ogen van de toeristen: het is zomer en de stad straalt met een schoonheid die ongrijpbaar en onherroepelijk is.

Carlo's broodje lijkt gebakken: hij heeft een vaste partner, goeie vrienden en een leuke job. Maar wanneer Giulia de komst van hun baby aankondigt, begint hij zich af te vragen of hij wel klaar is voor het leven in een huisje met een tuintje. Zeker nu zijn vrienden een bestelwagen aan het opknappen zijn voor een lange reis door Afrika en hij zijn oog heeft laten vallen op Francesca, een meisje van 18.

Twee vrouwen van nu, twee zussen, twee diametraal tegenovergestelde manieren van in de wereld staan: Livia en Tina allebei in de veertig, even verenigd als verschillend. Livia is een mooie en brutale celliste, met een rockziel. Modesta, beter bekend als Tina, is een verlegen verkeersagent die haar diploma opzij heeft gezet voor een vaste baan. Ze hebben allebei een partner: Livia woont bij Fabio, een lieve en charismatische osteopaat, Tina bij Gianni, een gewone en intolerante collega. Livia heeft altijd haar positie verdedigd als vrouw die geen kinderen wil, terwijl Tina al jaren probeert zwanger te worden, zonder succes: wanneer Tina na vele pogingen haar verstand begint te verliezen...

Na de Watersnoodramp in 1953 stapt de Nederlandse boer Gauke op zijn fiets en rijdt, bepakt met een zak tulpenbollen, naar Italië, waar hij een nieuw bestaan opbouwt en de strijd aangaat met de lokale maffia.

De filosofieprofessor Gregor Lämmle krijgt in 1942 van de Nazi's de opdracht de verzetsstrijdster Maria von Gall in Frankrijk op te sporen. Maria was niet slechts een van zijn ex-leerlingen, maar ook zijn grote, onvervulde liefde. Zij alleen kent de toegangscodes van de Zwitserse geheime bankkluizen, waarin het vermogen van vele Joden voor de oorlog in bewaring werd gebracht. Geld, dat de vervolgden van het regime voor de vlucht nodig hebben. Als Lämmle Maria in de hoek drijft, laat zij haar zoon Thomas - een groot schaaktalent met een geweldig geheugen- de codes uit het hoofd leren om ze uit handen van de Nazi's te houden. Maar ook Lämmle is een meester in het koninklijke spel. Het komt tot een dramatische jacht en tot een spel op leven en dood...

Trip is een elf die zich vooral bezighoudt met het maken van bizarre wapens en niet met het maken van speelgoed. Hij ontmoet Elia, een verlegen jongen uit een dorp in de Italiaanse bergen. De twee moeten het samen opnemen tegen een meedogenloze zakenman en Kerstmis redden.