Drie Amerikaanse toeristen backpacken door het afgelegen platteland van Georgië, waarbij een van hen op een gewapende landmijn stapt. Maar dat lijkt een klein gevaar vergeleken met de nachtmerrieachtige gebeurtenissen die de rest van de middag brengt.

Tijdens de oorlog in Abchazië, in 1990, zijn twee Estse mannen achtergebleven vanwege de oogst van hun mandarijnen. Vlak voor de deur van Ivo vindt er een bloedig conflict plaats.

Een Azerbeidzjaanse veteraan uit de strijd om het fort van Brest pakt vijftig jaar later opnieuw het wapen - om Nagorny Karabach te verdedigen tegen Armeniërs.