Kitty runt een bordeel in Nazi Duitsland, waar soldaten kunnen 'relaxen'. In alle kamers is stiekem afluisterapparatuur geplaatst, waarmee een machtsbeluste militair Hitler en zijn naaste medewerkers wil chanteren om zo zelf de macht te grijpen. Een hoertje ontdekt dit en probeert samen met Kitty na te gaan wie de plaatsing van de afluisterapparatuur op zijn geweten heeft.

Een bejaarde kunsthistoricus (Frank Finlay) en zijn jongere, voor preuts doorgaande echtgenote (Stefania Sandrelli) hitsen elkaar op door hun erotische dagboeken te laten slingeren. Een en ander vindt plaats tegen het broeierige decor van Venetiaanse 'palazzi' onder het fascisme.

Een apotheker wordt vermoord en een vrouw ziet de dader toevallig het toneel verlaten. Al snel wordt ze gestalkt door de moordenaar.