Joel is een dokter in Paraguay die voor de armen werkt, zijn schilderijen verkoopt in de V.S. en de repressie in zijn land, anno 1976, aanklaagt. Zijn tienerzoon wordt door de machthebbers vermoord en Joels dochter Dolly verwijt hem hun gezin te runnen zoals de regering het land; als een dictator.

Tomás begint zijn eerste werkdag als nachtwaker in een eenvoudig hotel. Wat hij niet weet, is dat deze baan misschien niet zo eenvoudig zal zijn als hij had verwacht.