Londense gangster Jack Carter reist naar Newcastle voor de begrafenis van zijn broer. Hij begint te geloven dat zijn broers dood geen ongeluk was en gaat op onderzoek uit in een wereld van bedrog, doofpotzaken en gevaarlijke vijanden.

Colin Trafford (Bell) belandt in een parallelle dimensie waar Kennedy nog leeft, de Mount Everest nog onbeklommen is en de Vietnamoorlog niet bestaat. Zelf is hij er getrouwd met Ottilie/Tracy Fletcher (Collins), maar zij sterft kort nadat Bell beseft dat hij verliefd op haar is. Terug in zijn eigen wereld begint hij een zoektocht naar haar.