In het begin van de twintigste eeuw verlaat een vrouw van goede komaf de stad om lerares te worden in een Canadees mijnstadje.

Na een gewelddadige schipbreuk, werd miljardair playboy Oliver Queen vermist en 5 jaar lang doodgewaand. Nu is hij terug als Green Arrow, een superheld die met zijn speciale pijlen de stad van schurken verlost.

De serie speelt zich af in een alternatieve geschiedenis waarin Duitsland en Japan de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen door de moord op Franklin D. Roosevelt in 1933. Het draait om SS-undercoveragent Joe Blake, de Joodse Frank Frink en diens ex Juliana Crain, die in San Francisco een filmrol van haar stervende zus krijgt waarin de geallieerden de oorlog winnen, zij het pas in 1947. Juliana wil die subversieve film naar het ondergrondse verzet in Colorado brengen, maar raakt verzeild in een complex spel van spionnen, dubbelspionnen en triplespionnen rond SS-leider Heydrich, de oude Hitler, de Japanse geheime politie Kempeitai en de Japanse kroonprins, die Californië bezoekt.

Ondanks hun tegengestelde persoonlijkheden, is een getalenteerde maar richtingloze P.I. die het zwarte schaap van zijn familie is, stemt er met tegenzin mee in om als interne onderzoeker te gaan werken voor zijn aanmatigende moeder, een succesvolle advocaat die wankelt door de recente ontbinding van haar huwelijk.

Slechte keuzes maken nog geen slechte man. Dat is tenminste wat Bode Donavan te horen heeft gekregen. Halverwege een periode van vijf jaar in de gevangenis probeert hij zichzelf er ook van te overtuigen. Hij krijgt de kans om het te bewijzen door zich aan te melden voor een onconventioneel programma voor vrijlating uit de gevangenis: in ruil voor strafvermindering worden veroordeelden gekoppeld aan brandweerlieden die de bosbranden in Noord-Californië bestrijden. De hitte stijgt wanneer Bode wordt toegewezen aan het programma in zijn landelijke woonplaats, de plaats waar al zijn problemen begonnen.

Elk seizoen van deze horror anthologiereeks volgt een andere groep kinderen, leden van de Midnight Society, terwijl ze angstaanjagende vloeken en wezens ontdekken.